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晓售CRM-手动对客户进行分组管理
小丹 2019-09-27 18:58:36 4041
在晓售CRM系统上可根据一定的规则，通过标签或者其他属性，把客户池中的客户按照业务线或者客户生命周期去做分组分配，比如按业务线：贷款业务可以分配到贷款组，理财业务可以分配到理财组；按生命周期：分为拉新组、召回组等。
同时系统也支持手动对客户进行分组，灵活的对客户进行管理。在【客户档案】中勾选目标客户后，点击“分组”选择目标客户组。
分组时，需选择是否断开已有分组分配关系：
- 若选择不断开已有分组分配关系，则保留原有的分组分配关系，客户加入当前所选客户组。
- 若选择断开已有分组分配关系，则会把原本已有的分组分配关系清除，以当前选择的分组为准。
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