金融CRM系统哪家好?这些方法教你寻找

　　随着经济的发展，生活水平逐渐提高，人们手上的闲钱也是越来越多，而且理财意识不断上升，不再是把钱放在银行吃利息了，而是拿出来去投资各种理财产品，所以金融行业也发展的越来越好。金融行业的客户质量比较高，但是很多金融企业老是遇到客户流失的难题，有不少金融企业就引进了金融CRM，用于管理客户关系，进行客户营销，那金融CRM系统哪家好，如何选择合适的CRM系统呢?

　　金融CRM系统哪家好?

　　一、首先金融企业需要明白自己的客户群里属于哪一类，是理财类型的还是投资类型的，是买基金的还是买黄金、股票的，通过企业的客户群里去选择合适的CRM系统。因为很多CRM系统都是固定化的，而金融行业有很多类别，适合理财客户的不一定适合投资客户，适合投资客户的不一定适合贷款客户，所以需要先确定企业的主营业务。

　　二、功能性一定要齐全，因为金融客户的流失率是比较高的，所以选择的CRM系统需要有多种功能帮助企业留存;另外金融客户获取成本比较高，选择的CRM系统需要有客户营销系统，帮助企业降低获客成本，进行精准的营销;再则获取客户后，很多金融企业没办法让客户进行理财或者投资，所以就需要通过CRM系统进行客户分析，寻找到客户的需求或者喜好。

　　三、系统安全性很重要很重要，金融客户获取成本高，往往获取一个客户需要数十上百的成本，而且这些金融行业的客户质量都是比较高的，所以客户数据的安全性很重要。企业选择的CRM系统一定要能保障数据安全，能对客户信息进行脱敏处理，亦或者能进行数据私有化部署。

　　四、需要CRM系统可定制化，因为金融行业的业务流程都是不太一样的，金融企业时不时会增加新的投资理财产品，而且这些产品需要其它的功能去辅助，所以就需要CRM系统支持定制化功能。

　　现在市面上的CRM系统很少能达到以上四个标准，大多数CRM供应商都没有金融行业CRM的经验，不过在这推荐晓售CRM系统。晓售CRM系统专注于金融行业CRM，和多家大型理财投资企业进行过合作，如随手记、友金所等，帮助金融企业提高工作效率、降低运营成本、提高客户转化率、提高客户复投留存率、进行客户数据安全加密等，有金融企业想使用CRM系统的话，可以联系晓售的客户经理进行系统体验。